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鴻海公佈第2季財報，毛利率6％、營益率2.3％、淨利176億元均遠低於外資圈預估平均值的7％、3.6％、280億元，營益率創下2013年第3季以來新低，港商里昂證券昨（12）日將投資評等大舉調降臺中市神岡區定存銀行推薦至「賣出」，外資賣超達5.7萬張，股價重挫3.69％收86.2元。

臺北市信義區投資外匯里昂證券科技產業分析師Nicolas Baratte指出，鴻海第2季財報低於預期原因主要可歸納為下列4項：一、iPhoneSE與iPad Pro等組裝恐賺不了錢的比重增加；二、針對庫存銷貨成本進行提列；三、比以往更大的一次性權利金支付擔保提列；四、來自百度、阿里、騰訊等數據中心毛利新北市坪林區附近銀行>臺南市佳里區定存銀行推薦>桃園市蘆竹區銀行推薦率低。

至於鴻海下半年營運展望，花旗環球證券科技產業分析師詹臺中市大里區外匯定存宗勳表示，第3季在新款iPhone逐步出貨帶動下，營收預估可較第2季溫和臺中市南區銀行推薦成長3％、營益率可回溫至3.3％，每股獲利因營運槓桿效應，攀升至1.95元；第4季在新款iPhone放量生產下，營收可較第3季大幅成長41％、營益率上看3.7％。

根據外資券商最新的鴻海財務預估值調整結果，除了擔任鴻海收購夏普財務顧問的摩根士丹利與摩根大通證券外，動作最大的是里昂證券將投資評等與合理股價預估值分別調降至「賣出」與79元，其餘並沒有投資評等方面的調整，僅有麥格理資本證券與元大投顧分別將合理股價預估值調降至126與80元，臺南市鹽水區外匯定存>臺南市七股區附近銀行港商野村證券則逆勢調升至87元。

陳豊丰高雄市前金區投資外匯指出，鴻海第2季財報出現高雄市美濃區外匯定存這麼大「失誤（miss）」，最可能的原因是低毛利率佔產品組合比重增加，包括最關鍵的iPhone，且若比較和碩第2季財報可發現，和碩應該有從鴻海手中搶下部份iPhone6S訂單。此外，除了需求問題外，鴻海第2季毛利率僅6％，也反映中國智慧型手機品牌大廠的庫存問題，因此，昨天股價重挫是可預期結果。

工商時報【張志榮、呂淑美╱台北報導】

Nicolas Baratt新北市石門區投資外匯e表示，新北市汐止區外匯定存不太能確定鴻海毛利率何時才能回臺南市東山區外匯定存推薦溫，因此，建議旗下客戶暫時先避開。

鴻海昨天單日成交值100.73億元與成交量11.6萬張，均創下去年5月19日以來新高，元大投顧亞太區研究高雄市林園區銀行分行部主管陳豊丰則建議國際機構投資人將資金部位轉至和碩，外資昨天賣高雄市鹽埕區定存銀行推薦超鴻海5.7萬張、買超和碩1.7萬張。

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